Invertir en Small Caps puede ser una buena idea ahora que los tipos de interés están comenzando a bajar. Después de su desplome en el año 2022, ahora mismo este tipo de empresas tienen mucho recorrido por recuperar y todo indica que estos próximos meses pueden ser los fondos más rentables donde invertir.
De echo, hace un tiempo ya os mostramos los que para nosotros eran los mejores ETFs de Small Caps, pero para los amantes de los fondos hemos creado este otro artículo que esperamos que te sea de ayuda.
Invirtiendo en los mejores fondos de Samll Caps puedes lograr rentabilidades muy interesantes en los próximos meses, pero como siempre digo, no vale cualquier fondo, ha de ser un fondo consistente, uno que haya logrado acabar la mayoría de años en positivo y haya superado a sus competidores.
Dentro de los fondos de pequeñas compañías, podemos encontrar fondos sectoriales o más generalistas. A continuación te vamos a mostrar los que para nosotros son los mejores, independientemente de dónde inviertan.
Mejores fondos Small Caps para invertir
Algunos de los mejores fondos para invertir en Small Caps son:b
| Janus Henderson horizon Global Smaller Companies A2 EUR | LU1984712320 |
| T. Rowe Price Funds SICAV – US Smaller Companies Equity Fund | LU0353117772 |
| Goldman Sachs US Small Caps Core Equity Portfolio | LU0234576444 |
| Sigma internacional A FI | ES0175902008 |
| FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund | IE00B19Z4C24 |
| Morgan Stanley Global Endurante A EUR ACC | LU2337806421 |
| Alken Fund – Small Cap Europe | LU0300834669 |
Janus Henderson horizon Global Smaller Companies A2 EUR (LU1984712320)
Se trata de uno de los fondos Small Caps más consistentes que hay. En sus 5 años de historia, 4 los ha terminado en positivo, con muy buenas rentabilidades además, superando el 30% en alguna ocasión.
Se trata de un fondo que se puede beneficiar mucho de las bajadas de tipos de interés que estamos teniendo este año y que todo indica que seguiremos teniendo el año próximo.
El fondo invierte principalmente en Industria (30,95%), tecnología (17,54%) y consumo (14,90%)
T. Rowe Price Funds SICAV – US Smaller Companies Equity Fund (LU0353117772)
En esta ocasión se trata de uno de los fondos más rentables a 5 años, capaz de hablar conseguido una rentabilidad anualizada superior al 12,5%, con una cartera muy diversificada con más de 150 compañías.
Debes tener en cuenta que este fondon invierte principalmente en acciones de empresas estadounidenses de pequeña capitalización, por lo tanto, está muy centrado en este país.
El fondo invierte principalmente en el de sector de servicios industriales (20,50% de la cartera) seguido de tecnología de la información (15,60%) y salud (14,50%)
Goldman Sachs US Small Caps Core Equity Portfolio (LU0234576444)
Se trata de un fondo enfocado en Small Caps americanas, que cuenta con una cartera muy Blend y bien diversificada. Invierte principalmente en empresas que no están sobrevaloradas, lo que ha hecho que en mercados donde las bolasas cayeron con fuerza, como en el 2022, este fondo cayó mucho menos que otros similares.
Cuenta con los siguientes sectores :Financiero, (18%), Industrial (16%), Salud (15%), Tecnología (14%) y Consumo Cíclico (12%)
Sigma internacional A FI (ES0175902008)
Otro fondo que se puede beneficiar mucho de las bajadas de tipos es el Sigma internacional, que nos gusta más para inversores que busquen una mayor seguridad a cambio de algo menos de rentabilidad.
Este fondo combina tanto la inversión blend como la value, dándole el valúe un mayor margen de seguridad respecto a otros fondos más agresivos. Probablemente logres una rentabilidad menor que con otros fondos, pero también correrás menos riesgo.
El fondo invierte principalmente en Consumo cíclico (32,92%), Servicios financieros (14,20%) e industria (13,69%)
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund (IE00B19Z4C24)
Este fondo invierte principalmente en acciones estadounidenses de muy pequeña capitalización, buscando siempre compañías que consideren infravaloradas y con un gran potencial de crecimiento.
El fondo ha logrado una rentabilidad anualizada en los últimos 5 años del 12%, lo cual no está nada mal.
Sus principales sectores son la industria (30,25%), tecnología (20,22%) y consumo cíclico (13,74%)
Morgan Stanley Global Endurante A EUR ACC (LU2337806421)
Se trata de un fondo de renta variable que se enfoca en la inversión a largo plazo en empresas de alta calidad, generalmente con un enfoque global. Este tipo de fondos se suele beneficiar también mucho de la situación actual de mercado, aunque hay que tener en cuenta que es un fondo bastante más agresivo que los mencionados hasta ahora.
Este fondo ha sido capaz de lograr rentabilidades del 100% en un año, como en 2020, pero también es verdad que en algún año como el 2022, llegó a perder un 67% de valor. Por lo tanto no es un fondo apto para todos los públicos.
Alken Fund – Small Cap Europe (LU0300834669)
Otro fondo destacado en este listado con los mejores fondos Small Caps que puedes encontrar es este de Alken Fund.
El fondo tiene una rentabilidad anualizada a 5 años de un 9%, invirtiendo principalmente en sectores como la Industria (21,86%), servicios financieros (17,68%) y materiales básicos (16,31%)
Y hasta aquí mis fondos de inversión en Small Caps favoritos para invertir este año.
